🐳 SEC 공식 13F 분기 공시 추적기
월가 전설의 구루 & 워런 버핏 고래 포트폴리오
1억 달러 이상의 자산을 운용하는 미국 메이저 기관투자자들이 미 증권거래위원회(SEC)에 의무 제출하는 Form 13F 공시를 바탕으로, 월가 최고 구루들의 분기별 신규 매수, 비중 확대, 비중 축소 내역을 완벽 분석합니다.
📅 2026 Q2 SEC 13F 정식 공시 기준 (최대 45일 시차 반영)
단기 추종 매매 지양 · 장기 펀더멘털 투자 참고용
🏆 월가 슈퍼 인베스터 공통 보유 컨센서스 TOP 5
1위 (최대 비중)
AAPL
애플 (버핏 코어)
2위
MSFT
마이크로소프트
3위
AMZN
아마존 (AWS 독점)
4위
GOOGL
알파벳 (저평가 매수)
5위 (리스크 헤지)
SGOV
미국 초단기 국채
버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway)
워런 버핏 (Warren Buffett)
압도적 경제적 해자(Moat)를 지닌 현금창출 기업 집중 투자. 최근 주식 일부 매도 후 역대 최대 현금(단기국채) 비축.
포트폴리오 총 규모
$278.5B
Top 10 집중도
86.4%
현금 & 단기국채 비축
$325.2B
총 보유 종목 수
41개
📊 버핏 지수 (Buffett Indicator): 미국 증시 시총 / GDP 비율
워런 버핏이 "특정 시점에 시장의 밸류에이션을 측정하는 단 하나의 최고의 지표"라고 극찬한 핵심 매크로 게이지입니다.
현재 버핏 지수:
234.1%
🔴 극단적 고평가 (Significantly Overvalued)
저평가 (80% 미만)
적정 가치 (100%)
고평가 (120%)
역대급 과열 (현재: 234.1%)
💡 버핏이 3,252억 달러의 현금을 쥐고 주식을 사지 않는 이유: 역사적 평균(100~120%)보다 주식 가격이 2배 이상 비싸기 때문입니다. 버핏은 "원금을 잃지 마라"는 제1원칙에 따라 탐욕에 물든 시장에서 현금을 쥐고 다음 대폭락의 기회를 기다리고 있습니다.
🏆 포트폴리오 비중 Top 10 종목 & 분기 매매 동향
최신 분기 13F 공시 기준| 순위 | 티커 | 기업명 | 섹터 | 포트폴리오 비중 | 평가액 ($B) | 보유 주식수 | 분기 매매 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터를 불러오는 중입니다... | |||||||
📊 섹터별 포트폴리오 비중 분포
🧠 스마트머니 13F 고래 추종 투자법 & 주의사항
월가 거인들의 어깨 위에 올라타는 현명한 투자자가 되기 위한 4가지 핵심 원칙입니다.
1. 45일 공시 시차(Lag)의 함정을 피하라
13F 공시는 분기 종료 후 45일 이내에 제출됩니다. 즉, 내가 공시를 볼 때 거인들은 이미 차익 실현을 했거나 매도를 끝냈을 수 있습니다. 단기 추종 매매는 절대 금물이며 장기 펀더멘털 투자 종목 위주로 선별해야 합니다.
2. '신규 매수(New Buy)' 종목에 집중하라
수조 원을 굴리는 펀드가 새롭게 포트폴리오에 첫 발을 담근 종목은 수개월 이상의 철저한 기업 탐방과 내부 심사를 거친 종목입니다. 버핏의 최근 '처브(Chubb)' 비밀 매집처럼 신규 편입주는 높은 승률을 보여줍니다.
3. 버핏의 '영구 보유' 핵심 코어를 벤치마킹하라
버핏의 애플, 코카콜라, 아메리칸 익스프레스는 수십 년간 팔지 않는 영구 보유 종목입니다. 시장의 단기 노이즈에 흔들리지 않는 최강의 해자를 가진 기업을 배우는 교과서로 삼으십시오.
4. 마이클 버리의 '역발상 턴어라운드' 연구
마이클 버리는 대중이 기피하고 공포에 질린 극단적 저평가 종목(예: 알리바바, 징둥닷컴, 헬스케어)에 과감히 비대칭 베팅을 합니다. 역발상 가치투자의 진수를 엿볼 수 있습니다.
❓ 13F 공시 자주 묻는 질문 (FAQ)
미국 증권거래위원회(SEC) 규정에 따라 1억 달러(약 1,400억 원) 이상의 미국 주식 및 주식 연계 증권을 운용하는 모든 기관투자자가 매 분기 종료 후 45일 이내에 의무적으로 보유 주식 현황을 대중에 투명하게 공개하는 공식 공시 제도입니다.
13F 공시는 미국 상장 롱(Long, 매수) 주식과 콜/풋 옵션만을 공개 의무 대상으로 규정하고 있습니다. 따라서 개별 주식에 대한 순수 공매도(Short Selling) 잔고나 비상장 주식, 해외 주식 직투(미국 외 증시)는 13F 공시에 포함되지 않는다는 점을 유의해야 합니다.
버핏은 주총에서 "향후 미국의 법인세율 및 자본이득세율 인상 가능성에 대비한 선제적 세금 확정"이라고 직접 밝혔습니다. 또한 버크셔 포트폴리오의 40% 이상을 차지하던 애플 비중을 20% 후반으로 낮춰 리스크를 분산하고, 연 5%대 안전 금리를 주는 단기 국채로 피신하여 현금 쿠션을 확보한 전략적 조치입니다.
13F 공시만으로는 올웨더 포트폴리오를 100% 복제할 수 없습니다. 13F 공시에는 브리지워터가 보유한 미국 상장 주식과 ETF(SPY, IVV, 신흥국 IEMG 등)만 공개되며, 올웨더의 핵심 축인 미국 장기 국채(TLT 40%), 중기 국채(IEI 15%), 금(GLD 7.5%), 원자재(DBC 7.5%) 및 장외 파생상품(선물/스와프)은 13F에 전혀 보고되지 않습니다. 따라서 달리오의 13F 포트폴리오는 그가 주식 섹터 내에서 신흥국과 선진국, 필수소비재를 어떤 비중으로 쥐고 있는지 '주식 자산 내부의 로테이션'을 참고하는 용도로 활용해야 합니다.
단순히 비중 0.1% 미만의 실험성 꼬리 매수 종목은 제외하고, 포트폴리오 전체 비중의 1.5%~3% 이상으로 단번에 대량 신규 편입된 종목을 최우선으로 주목해야 합니다. 거대 기관이 수천억 원 이상을 첫 진입에 쏟아부었다는 것은 기업 밸류에이션에 대한 확신과 확실한 주가 상승 모멘텀(실적 턴어라운드, 경영권 참여, 독점적 해자)을 발견했다는 강력한 방증입니다.
전량 매도는 권장하지 않습니다. 빅테크 기업들의 해외 매출 비중이 커지면서 미국 GDP 대비 시총 비중이 과거보다 구조적으로 높아진 측면도 있습니다. 다만, 버핏 지수가 180~200%에 달할 때는 레버리지(신용/미수)를 전면 청산하고, 월 적립금 중 일부를 안전한 달러 예수금이나 단기채(SGOV)로 모아 현금 비중을 20~30% 확보해 두는 것이 현명합니다. 버핏처럼 두둑한 현금을 쥐고 있어야 향후 지수가 급락할 때 진짜 기회를 잡을 수 있습니다.
🐋 월가 고래 카피트레이딩 5대 성공 원칙
월가 거인들의 포트폴리오를 맹신하여 패가망신하지 않고, 똑똑하게 벤치마킹하는 5대 실전 규칙입니다.
1. 45일 시차를 감안하여 단타 종목은 추종 금지
단기 테마주나 변동성이 큰 중소형주는 기관이 이미 털고 나갔을 가능성이 높습니다. 최소 1년 이상 보유할 우량 가치주만 벤치마킹합니다.
2. 구루의 '포트폴리오 비중'을 그대로 따라 할 것
버핏이 10종목을 샀다고 해서 1개 종목에 내 계좌의 100%를 몰빵하면 안 됩니다. 구루의 자산 배분 비중(비율)을 모방해야 리스크가 관리됩니다.
3. 마이클 버리의 급격한 리밸런싱에 뇌동매매 주의
마이클 버리는 분기마다 포트폴리오의 80%를 갈아엎는 초단기 딥밸류 트레이더입니다. 그의 매수를 맹신하고 장기 보유하면 큰 손실을 볼 수 있습니다.
4. 버핏의 현금 보유액($3,250억)의 의미를 새길 것
세계 최고의 투자자가 주식을 사지 않고 현금을 사상 최대로 쌓아두고 있다면, 시장의 밸류에이션이 그만큼 비싸다는 강력한 경고입니다.
5. 사경인 S-RIM 및 재무제표로 최종 교차 검증
구루가 샀더라도 본 사이트의 S-RIM 및 PEG 계산기로 적정주가와 안전마진을 직접 검증한 후 분할 매수 타점을 잡아야 합니다.
🔗 구루들의 매수 종목이 적정가인지 배당주는 어떤지 검증하려면?
피터 린치 PEG 적정주가 진단 및 25년 연속 배당 귀족주 스크리너
⚖️ [금융 면책조항 및 투자 유의사항]
본 웹사이트에서 제공하는 미국 증시 시세, 나스닥 -3% 공황 판정, 13F 기관 포트폴리오, 배당 DRIP 시뮬레이션 및 양도소득세 절세 계산 결과는 미국 SEC 공시, 야후 파이낸스 공공 API 및 현행 세법 기준을 기반으로 산출된 단순 통계적·학술적 참고 정보입니다. 본 서비스는 금융투자상품의 매수·매도를 추천하거나 투자 수익을 보장하지 않으며, 투자에 따른 원금 손실 위험은 전적으로 투자자 본인에게 귀속됩니다. 실전 매매 집행 및 세무 신고 전 금융기관 및 공인 세무사 등 전문가와 반드시 상담하시기 바랍니다.